نتائج عرض المناقصة

بوسطن، 24 يونيو 2024(بزنيس واير): أعلنت اليوم شركة PureTech Health plc (المدرجة في بورصة ناسداك: PRTC، وLSE: PRTC) (“PureTech” أو “الشركة”)، وهي شركة علاجات حيوية للمرحلة السريرية مكرسة لتغيير حياة المرضى الذين يعانون من أمراض مدمرة، عن إعلانها اليوم نتائج عرض المناقصة، على النحو المنصوص عليه في تعميم المساهمين الذي نشرته الشركة في 20 مايو 2024 (“التعميم”).

المصطلحات المكتوبة بأحرف كبيرة المستخدمة في هذا الإعلان ولكن لم يتم تعريفها تحمل المعاني المخصصة لها في التعميم.

تم إغلاق عرض العطاء للأسهم العادية للشركة في الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت لندن من يوم الخميس الموافق 20 يونيو 2024 (“تاريخ إغلاق السهم العادي”)، وتم إغلاق عرض العطاء الخاص بإعلانات الشركة في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مدينة نيويورك في الثلاثاء 18 يونيو 2024 (“تاريخ إغلاق الإعلانات”).

كان الحد الأقصى لإجمالي عدد الأسهم العادية (بما في ذلك الأسهم العادية التي تمثلها إعلانات الإيداع) التي يمكن شراؤها بموجب عرض العطاء هو 33.500.000 سهم عادي (بما في ذلك الأسهم العادية التي تمثلها إعلانات الإيداع) بسعر ثابت قدره 250 بنسًا لكل سهم عادي (ما يعادل جنيهًا إسترلينيًا) 25.00 لكل إعلان) (“سعر العطاء”) بحد أقصى إجمالي قدره 100 مليون دولار. تم استلام عطاءات صالحة بخصوص 172,408,704 سهمًا عاديًا (بما في ذلك الأسهم العادية الممثلة بإعلانات الإيداع).

نظرًا لأن عرض العطاء قد تم تجاوزه بمقدار 140,867,938 سهمًا عاديًا (بما في ذلك الأسهم العادية التي تمثلها إعلانات الإيداع)، فلن يتم قبول وشراء جميع الأسهم العادية (بما في ذلك الأسهم العادية التي تمثلها إعلانات الإيداع) التي تم طرحها بشكل صحيح. لذلك، سيتم تخفيض العطاءات بشكل تناسبي مع إجمالي عدد الأسهم العادية (بما في ذلك الأسهم العادية التي تمثلها إعلانات الإيداع) التي تم طرحها من قبل ذلك المساهم، بحيث تكون التكلفة الإجمالية للأسهم العادية (بما في ذلك الأسهم العادية التي تمثلها إعلانات الإيداع) التي تم شراؤها وفقًا لـ لا يتجاوز عرض العطاء 100 مليون دولار أمريكي أو لا يتجاوز إجمالي عدد الأسهم العادية المطروحة بشكل صحيح (بما في ذلك الأسهم العادية الممثلة بـ ADS) 33,500,000 سهم عادي، كما هو موضح في الفقرات 2.14 من الجزء الخامس من التعميم.

إذا نشأت أي كسور من التخفيض كما هو مذكور أعلاه، فسيتم تقريب عدد الأسهم العادية التي طرحها كل مساهم إلى أقرب سهم عادي كامل (أو إلى صفر، حسب الحالة) ويتم شراؤها في عرض العطاء و لن يتم قبول رصيد إجمالي عدد الأسهم العادية (بما في ذلك الأسهم العادية التي تمثلها إعلانات الإيداع) التي تم طرحها من قبل ذلك المساهم وشراؤها في عرض العطاء وسيتم إعادتها إلى المساهمين، كما هو موضح في الفقرات 2.15 من الجزء الخامس من التعميم .

تستمر القصة

سيتم شراء إجمالي 31,540,670 سهمًا عاديًا (بما في ذلك الأسهم العادية التي تمثلها إعلانات الإيداع) وفقًا للشروط وخاضعة لشروط عرض العطاء بسعر العطاء، بتكلفة إجمالية قدرها 100 مليون دولار. ويمثل هذا ما يقرب من 12 في المائة من رأس مال الشركة العادي المصدر.

كما هو مفصل في التعميم، ستقوم الشركة بإعادة شراء الأسهم العادية التي تم طرحها بنجاح (بما في ذلك الأسهم العادية التي تمثلها إعلانات الإيداع) من شركة Jefferies International Limited (“Jefferies”)، وبعد إعادة الشراء هذه، ستقوم بإلغاء هذه الأسهم العادية (بما في ذلك الأسهم العادية التي تمثلها إعلانات الإيداع) )، مما أدى إلى خفض إجمالي رأس المال العادي المصدر وإجمالي حقوق التصويت من 270,859,250 إلى 239,318,580 سهمًا عاديًا (بما في ذلك الأسهم العادية الممثلة بإعلانات الإيداع)، باستثناء 18,608,909 سهمًا عاديًا محتفظًا به في الخزينة. يمكن للمساهمين استخدام هذا الرقم كمقام للحسابات التي سيحددون من خلالها ما إذا كانوا مطالبين بإخطار مصلحتهم في الشركة أو تغيير مصلحتهم فيها بموجب لوائح الشفافية وإرشادات الإفصاح وقواعد الشفافية الخاصة بالشركة. هيئة السلوك المالي.

ومن المتوقع أن يتم دفع العائدات على النحو التالي:

المساهمين في الأسهم العادية

• سيتم إرسال العائدات المستحقة لمساهمي الشركة مقابل الأسهم العادية المحتفظ بها في نموذج مصدق تم شراؤه بموجب عرض المناقصة في شكل شيك بحلول 3 يوليو 2024 أو في هذا التاريخ؛ و

• سيتم دفع العائدات المستحقة لمساهمي الشركة مقابل الأسهم العادية في نموذج غير مصدق تم شراؤه بموجب عرض المناقصة من خلال CREST بحلول 25 يونيو 2024 أو في هذا التاريخ.

أصحاب الإعلانات

• سيتم إرسال العائدات المستحقة الدفع مقابل الأسهم العادية التي تم طرحها بنجاح والممثلة من قبل حاملي الإعلانات المعلنة الذين لديهم إعلانات إعلانية مسجلة في دفاتر الوديع في شكل شيك بحلول 3 يوليو 2024 أو في ذلك التاريخ، على مسؤولية الشخص الذي يحق له ذلك؛ و

• سيتم تحويل العائدات المستحقة الدفع مقابل الأسهم العادية التي تم طرحها بنجاح والممثلة بإعلانات الإيداع التي يحتفظ بها حاملو إعلانات الإيداع من خلال بنك أو وسيط أو مشارك مرشح آخر في DTC إلى DTC بحلول 3 يوليو 2024 أو في ذلك التاريخ.

تعتزم الشركة الاعتماد على إعفاء المستوى الثاني من القاعدة 14e-1(ج) بشأن الدفع الفوري حيث ستتبع الشركة القانون والممارسات الإنجليزية.

سيتم إجراء جميع الدفعات النقدية لعائدات الأسهم العادية التي تم طرحها بنجاح والتي تمثلها إعلانات الإيداع بموجب عرض العطاء (1) بواسطة Jefferies بالجنيه الاسترليني عن طريق دفع CREST إلى حساب المرشح لدى الوديع، فيما يتعلق بالأسهم العادية التي تقوم عليها إعلانات الإيداع، وبعد ذلك (2) بعد تحويلها من قبل وكيل العطاء، بالدولار الأمريكي، (أ) في حالة حاملي إعلانات الإعلانات الذين يتم الاحتفاظ بإعلاناتهم في دفاتر الوديع، عن طريق الشيكات، و (ب) في حالة الدفع إلى Cede & Co.، كمرشح لـ DTC، عن طريق التحويل البنكي الصادر عن أحد البنوك الأمريكية، في كل حالة فيما يتعلق بإعلانات الإعلانات المشتراة في عرض المناقصة. سيعتمد المبلغ الفعلي للدولار الأمريكي المستلم على سعر الصرف الذي تم الحصول عليه عند تبادل هذه العملة. في جميع الحالات، تكون التقلبات في سعر صرف الدولار الأمريكي/الجنيه الاسترليني معرضة لخطر حاملي الإعلانات المناقصة الذين سيحصلون على مقابلهم بالدولار الأمريكي.

يتم لفت انتباه المساهمين وحاملي إعلانات الإعلانات إلى الجزء السادس من التعميم، الذي يقدم ملخصًا لبعض عواقب الضرائب المادية في المملكة المتحدة وضريبة الدخل الفيدرالية الأمريكية على المساهمين وحاملي إعلانات الإعلانات عند قبول عرض العطاء أو استلام الأرباح الخاصة (إن وجدت). ).

ستقوم Jefferies بتنفيذ عرض العطاء من خلال الحصول، كموكل، على الأسهم العادية التي تم طرحها بنجاح (بما في ذلك الأسهم العادية الممثلة بواسطة ADSs) بسعر العطاء. سيتم شراء الأسهم العادية (بما في ذلك الأسهم العادية التي تمثلها ADSs) التي تم شراؤها بواسطة Jefferies وفقًا لعرض العطاء كأصيل وستكون هذه المشتريات مشتريات في السوق وفقًا لأحكام القانون وقواعد تنظيم نشرة الإصدار وقواعد الإدراج والقواعد لبورصة لندن، وإرشادات الإفصاح وقواعد الشفافية وقانون الاستحواذ. مباشرة بعد الانتهاء من عرض العطاء، تمارس شركة Jefferies حقها في بيع هذه الأسهم العادية (بما في ذلك الأسهم العادية الممثلة بواسطة ADSs) للشركة، بسعر العطاء، وفقًا لاتفاقية الخيار.

حول بيورتك هيلث

PureTech هي شركة علاجات حيوية في المرحلة السريرية مكرسة لإعطاء الحياة لفئات جديدة من الطب لتغيير حياة المرضى الذين يعانون من أمراض مدمرة. أنشأت الشركة خط أنابيب واسعًا وعميقًا من خلال فريق البحث والتطوير ذو الخبرة وشبكتها الواسعة من العلماء والأطباء وقادة الصناعة والتي يتم تطويرها داخليًا ومن خلال كياناتها المؤسسة. أدى محرك البحث والتطوير الخاص بشركة PureTech إلى تطوير 29 علاجًا ومرشحًا علاجيًا، بما في ذلك اثنان حصلا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وترخيص التسويق الأوروبي والثالث (KarXT) الذي تم تقديمه للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء. يتم تطوير عدد من هذه البرامج بواسطة PureTech أو الكيانات المؤسسة لها في مؤشرات ومراحل مختلفة من التطوير السريري، بما في ذلك دراسات تمكين التسجيل. تم تحديد أو اكتشاف جميع البرامج والمنصات الأساسية التي أدت إلى خط الأنابيب هذا من المرشحين العلاجيين في البداية، ثم تم تطويرها بواسطة فريق PureTech من خلال نقاط التحقق الرئيسية.

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.puretechhealth.com أو تواصل معنا على X (Twitter سابقًا) @puretechh.

ملاحظات هامة

لا يعد هذا الإعلان عرضًا لشراء ولا التماسًا لعرض بيع الأسهم العادية (بما في ذلك الأسهم العادية التي تمثلها إعلانات الإعلانات). يتم تقديم عرض العطاء فقط بموجب التعميم ونموذج العطاء ذي الصلة فيما يتعلق بالأسهم العادية وخطاب الإحالة ذي الصلة فيما يتعلق بإعلانات الإيداع، والتي ننصح المساهمين بقراءتها بالكامل.

تعمل شركة Jefferies، المرخصة والخاضعة للرقابة من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (“FCA”)، بشكل حصري لصالح الشركة كمستشار مالي ووسيط فيما يتعلق بعرض العطاء وليست مسؤولة ولن تكون مسؤولة عن أي شخص آخر غير الشركة لتوفير الحماية الممنوحة لعملائها أو لتقديم المشورة فيما يتعلق بعرض المناقصة أو أي أمور أخرى منصوص عليها في هذا الإعلان.

بصرف النظر عن المسؤوليات والالتزامات، إن وجدت، التي قد يتم فرضها على Jefferies بموجب قانون الخدمات المالية والأسواق لعام 2000، بصيغته المعدلة أو النظام التنظيمي المنشأ بموجبه: (1) لا تقبل Jefferies أو أي أشخاص مرتبطين أو تابعين لـ Jefferies أي مسؤولية مهما كان أو يقدم أي ضمان أو إقرار، صريح أو ضمني، فيما يتعلق بمحتويات هذا الإعلان، بما في ذلك دقته أو اكتماله أو التحقق منه أو لأي بيان آخر تم تقديمه أو يُزعم أنه صادر عن الشركة أو بالنيابة عنها. أعضاء مجلس إدارة الشركة، فيما يتعلق بالشركة و/أو عرض المناقصة؛ و (2) تخلي شركة Jefferies مسؤوليتها، إلى أقصى حد يسمح به القانون، عن كل وأي مسؤولية مهما كانت، سواء كانت ناشئة عن ضرر أو عقد أو غير ذلك (باستثناء ما هو مشار إليه أعلاه) والتي قد تجدها فيما يتعلق بهذا الإعلان. أو أي بيان من هذا القبيل.

ملاحظة تحذيرية بخصوص البيانات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على بيانات تطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية لعام 1995. وينبغي اعتبار جميع البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي والتي لا تتعلق بمسائل تتعلق بالحقائق التاريخية، بيانات تطلعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، البيانات التي تتعلق بتوقعاتنا حول المرشحين العلاجيين لدينا ونهجنا تجاه معالجة الأمراض الرئيسية، وآفاقنا المستقبلية، والتطورات، والاستراتيجيات، والبيانات المتعلقة بالنية أو الاعتقاد أو التوقعات الحالية فيما يتعلق بعرض العطاء، بما في ذلك توقيت الدفع وإعادة الأسهم العادية. مقبول للدفع. تستند البيانات التطلعية إلى التوقعات الحالية وتخضع لمخاطر معروفة وغير معروفة وشكوك وعوامل مهمة أخرى قد تتسبب في اختلاف النتائج الفعلية والأداء والإنجازات ماديًا عن التوقعات الحالية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تلك المخاطر، حالات عدم اليقين والعوامل المهمة الأخرى الموضحة تحت عنوان “عوامل الخطر” في تقريرنا السنوي وفقًا للنموذج 20-F للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمقدم لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة وفي ملفاتنا التنظيمية الأخرى. تستند هذه البيانات التطلعية إلى افتراضات تتعلق باستراتيجيات الأعمال الحالية والمستقبلية للشركة والبيئة التي ستعمل فيها في المستقبل. يكون كل بيان تطلعي ساريًا فقط في تاريخ هذا البيان الصحفي. وباستثناء ما يقتضيه القانون والمتطلبات التنظيمية، فإننا نخلي مسؤوليتنا من أي التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

المعلومات الواردة في هذا الإعلان غير مخصصة للنشر أو التوزيع كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر في أو داخل أستراليا أو كندا أو اليابان أو نيوزيلندا أو سنغافورة أو جمهورية جنوب إفريقيا أو أي سلطة قضائية أخرى للقيام بذلك. قد يشكل انتهاكًا للقوانين أو اللوائح ذات الصلة الخاصة بهذه السلطة القضائية.

يحتوي هذا الإعلان على معلومات داخلية لأغراض المادة 7 من نسخة المملكة المتحدة من لائحة إساءة استخدام السوق (الاتحاد الأوروبي 596/ 2014) حيث أنها تشكل جزءًا من قانون المملكة المتحدة بحكم قانون الاتحاد الأوروبي (الانسحاب) لعام 2018، بصيغته المعدلة.

عرض الإصدار المصدر على Businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240623154320/en/

جهات الاتصال

شركة بيورتك هيلث المحدودة
العلاقات العامة
[email protected]
علاقات المستثمرين
[email protected]

جيفريز الدولية المحدودة
إد ماثيوز
+44 (0)20 7548 4107
[email protected]
جي لي
+44 (0)20 7029 8545
[email protected]

وسائل الإعلام في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي
بن أتويل، روب ويندر
+44 (0) 20 3727 1000
[email protected]

وسائل الإعلام الأمريكية
نيكول بوبين
+1 774 278 8273
[email protected]